Berinvestasi dalam saham Inggris? Saatnya untuk melihat ke ujung bawah skala sebagai perusahaan yang lebih kecil keluar di atas di pasar volatile tahun ini

Berinvestasi dalam saham Inggris? Saatnya untuk melihat ke ujung bawah skala sebagai perusahaan yang lebih kecil keluar di atas di pasar volatile tahun ini

Melawan arus dan berinvestasi di perusahaan kecil Inggris yang tumbuh di rumah bisa menjadi cara terbaik untuk melindungi terhadap kerugian besar setelah volatilitas kembali ke pasar dengan ledakan tahun ini.

Dana yang diinvestasikan dalam topi kecil Inggris adalah yang terbaik dalam menavigasi pasar saham jatuh dalam tiga bulan pertama tahun ini menurut penelitian oleh tim multi-manajer di perusahaan investasi BMO Global Asset Management.

Ini adalah survei FundWatch kuartalan yang menemukan dana di sektor Asosiasi Perusahaan Investasi Kecil adalah kinerja terbaik dari semua sektor ekuitas Inggris dalam tiga bulan pertama 2018, mengatasi badai dengan membatasi kerugian hingga 3,1 persen. qq domino

Sebagian besar pengembalian rata-rata sektor IA turun antara Januari dan Maret tahun ini karena pasar global jatuh, dengan 32 dari 37 sektor turun pada kuartal sebelumnya.

Semua perusahaan Inggris dan sektor IA Amerika Utara menderita paling banyak dengan kerugian lebih dari 6 persen, menggandakan kerugian sektor Smaller Companies, sementara sektor IA Smaller Small Company berhasil memperoleh 1,5 persen.

Sektor Perusahaan Kecil juga merupakan yang paling konsisten untuk pengembalian dalam jangka waktu yang lebih lama, tim BMO menemukan, dengan 6,4 persen dari dana mereka menghasilkan pengembalian kuartil atas bagi investor selama tiga tahun berturut-turut.

'Kuartil teratas' mengacu pada dana yang termasuk di antara 25 persen kinerja terbaik dari semua dana yang tersedia.

Ini juga merupakan sektor yang paling konsisten untuk menghasilkan pengembalian di atas rata-rata selama tiga tahun berturut-turut dengan 17 persen dana di sektor ini mengelola pengembalian di atas tingkat median.

Dana di Inggris Semua sektor Perusahaan dan sektor Eropa ex Inggris adalah yang berkinerja terbaik berikutnya dengan 2,9 persen dan 2,3 persen dari dana yang menghasilkan pengembalian kuartil teratas bagi investor selama tiga tahun terakhir.

Namun, dana yang menghasilkan pengembalian teratas secara konsisten dalam jangka waktu lama adalah hewan langka.

Hanya 19 dari 1.118 dana di sektor Asosiasi Investasi telah menghasilkan pengembalian kuartil atas bagi investor selama tiga tahun terakhir dan empat dari 12 sektor tidak memiliki dana kuartil teratas dalam tiga tahun terakhir sama sekali.

Kelly Prior, manajer investasi di tim BMO di belakang penelitian, mengatakan: "Kuartal pertama 2018 dibeli dengan volatilitas yang sangat diantisipasi yang melihat sebagian besar sektor IA turun pada kuartal sebelumnya. Sektor UK Smaller Companies adalah pemain yang menonjol di kuartal ini, mengamankan proporsi dana tertinggi yang memberikan hasil yang konsisten. '

"Ini juga mengatasi penurunan di pasar pada bulan Februari didorong oleh serangan volatilitas yang lebih baik daripada sebagian besar sektor IA lainnya."

"Meskipun kami telah melihat peningkatan dalam dana yang memberikan pengembalian kuartil teratas selama tiga tahun, survei kami menunjukkan masih hanya sebagian kecil dana yang dikirimkan dalam jangka panjang, jauh di bawah rata-rata historis," tambahnya.

Kurangnya konsistensi dalam pengembalian ini merupakan tren berkelanjutan di pasar dana, BMO mencatat.

Dari para pelaku yang lebih baik, sektor Obligasi Global IA dan Obligasi Strategis IA Sterling masih hanya memiliki 14,3 persen dan 14,1 persen dari dana mereka masing-masing menghasilkan pengembalian kuartil teratas selama tiga tahun berturut-turut.

Sektor Pendapatan UK IA telah menjadi yang paling tidak konsisten, diikuti oleh sektor IA Europe ex UK dengan hanya 6,3 persen dan 6,8 persen dari dana yang mencapai konsistensi.